Царь Ксеркс облагает деревню налогом, когда приходит «черный волк» и возвращает им их деньги. Ксеркс арестовывает сочувствующих Черному волку. Зена приезжает в город и сталкивается со старым другом, поклявшимся спасти ее дочь из подземелий. Затем Зена заключает сделку с Ксерксом, чтобы найти истинного черного волка.