Теперь, когда стало известно, что Клэри-ключевая часть плана Валентина, жители Нижнего мира расходятся во мнениях о том, как справиться с этой проблемой. Но когда Айрис активирует свою клятву крови, у Клэри есть больше забот, чем прятаться от Валентина и жителей Нижнего Мира. Тем временем Изабель и Рафаэль сближаются, пока Алек пытается выяснить, что происходит с его сестрой.