Елена и Кэролайн встречаются у купальни, где Елена планирует познакомить ее с Лиамом, но все идет не совсем так, как планировалось. Тем временем Тайлер просит Лив об одолжении; Стефан возвращается в Мистик Фоллс и замечает странную перемену в Елене; Джереми делает открытие об антимагическом заклинании, которое может подвергнуть Елену опасности; а Деймон и Бонни натыкаются на улики, которые заставляют их поверить, что они не одни.